Falta de trazabilidad desde el anuncio hasta la oportunidad comercial.
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Cliente · Seguros con el Barbón
De pauta digital a un sistema de captación medible
Construimos una infraestructura que conecta publicidad, landing page, analítica, automatización y seguimiento comercial alrededor de la captación de prospectos para Planes Personales de Retiro.
Meta AdsLandingCRM
Información conectadaCaptación · Diagnóstico · Seguimiento
El reto
Generar contactos no necesariamente significaba generar oportunidades.
Seguros con el Barbón buscaba generar un flujo constante de prospectos para Planes Personales de Retiro.
Ya existían esfuerzos de prospección y publicidad digital, pero las campañas podían atraer perfiles con diferentes intenciones, el proceso de captación no estaba completamente conectado y no existía suficiente información para determinar con precisión dónde se perdían los prospectos.
Además, parte de la información obtenida durante las sesiones de diagnóstico debía incorporarse posteriormente al proceso comercial, generando trabajo administrativo y riesgo de que la información quedara fragmentada entre diferentes herramientas.
Ausencia de un CRM completamente integrado al proceso.
Medición digital insuficiente para evaluar conversiones.
Dificultad para distinguir entre tráfico, contactos y oportunidades reales.
Información comercial distribuida entre distintas etapas del proceso.
Captura y transferencia manual de información obtenida durante el diagnóstico.
Necesidad de identificar dónde se estaba frenando la conversión.
El enfoque
Antes de invertir más, necesitábamos poder medir y conectar mejor.
En lugar de comenzar simplemente aumentando el presupuesto de publicidad, diseñamos primero la infraestructura necesaria para captar, medir, automatizar y dar seguimiento a cada oportunidad.
Landing Page enfocada a captación.
Formularios y canales de contacto.
HubSpot y pipeline comercial.
Agenda de reuniones integrada al proceso.
Google Analytics 4, Google Tag Manager y Meta Pixel.
Medición de formularios, WhatsApp y acciones relevantes.
Campañas de Meta Ads para validar el embudo con tráfico real.
Integración personalizada con la API de HubSpot.
Automatización de las sesiones de diagnóstico.
Sincronización automática del diagnóstico con HubSpot.
Integración HubSpot y sesiones de diagnóstico
Del diagnóstico al CRM, sin volver a capturar información
Como parte del proceso comercial de Seguros con el Barbón se realizan sesiones de diagnóstico para conocer mejor al prospecto y determinar sus necesidades antes de avanzar en la asesoría.
Para evitar que esa información quedara aislada o tuviera que capturarse nuevamente de forma manual, desarrollamos una integración personalizada con la API de HubSpot. La solución recolecta la información del diagnóstico y la sincroniza automáticamente con HubSpot para incorporarla al proceso comercial.
Centralizar la información del prospecto.
Reducir captura manual.
Evitar duplicidad de información.
Mantener actualizado el CRM.
Dar continuidad entre captación, diagnóstico y seguimiento comercial.
Construir información estructurada para analizar y optimizar el proceso.
Visualización del sistema
Un proceso diseñado para no perder el contexto.
Captación
Meta AdsLanding PageFormulario / WhatsApp
Datos y automatización
AnalíticaHubSpotSesión de diagnósticoAPI: sincronización de información
Proceso comercial
CitaSeguimientoOportunidadVenta
Primeros resultados
La pauta dejó de ser una caja negra.
El proyecto se encuentra en una fase inicial de validación. Las primeras campañas comenzaron a generar conversaciones reales con prospectos; más importante aún, la infraestructura permite observar qué ocurre durante el recorrido completo y conservar la información relevante conforme el prospecto avanza.
Qué anuncios generan tráfico.
Cómo interactúan los usuarios con la landing.
Qué canales producen contactos.
Qué acciones representan intención comercial.
Qué información surge durante el diagnóstico y cómo se incorpora al CRM.
En qué punto del proceso se pierden oportunidades.
Ahora existe información para identificar problemas, formular hipótesis y optimizar progresivamente el proceso de captación y seguimiento.
Insight principal
No empezamos por gastar más en publicidad. Primero construimos un sistema capaz de convertir y medir la publicidad.
Y conectamos la información generada durante el proceso para que cada prospecto pueda tener continuidad dentro del CRM.
¿Tu pauta realmente está generando oportunidades?
Revisamos contigo tu proceso actual de captación para identificar qué está funcionando, dónde se están perdiendo oportunidades y qué deberíamos medir antes de aumentar la inversión.
Revisar mi proceso de captación